Salesforce 表單的最佳選擇

為了確保您的業務增長，您需要每天管理您的客戶。 除了 CRM 或客戶關係管理工具之外，沒有其他選擇可以提高您的收入上升曲線。 Salesforce 是市場領先的 CRM 工具之一，具有大量特性和功能，可幫助您與客戶建立順暢的關係。

但它是嗎？

有時您需要更多才能獲得您想要的最終結果。 您需要與其他產品合作，為您的公司打造成熟的營銷工具。 由於 Salesforce 表單功能有限，您可能需要一個功能強大的表單。

我們先來了解一下 Salesforce 表單生成器的局限性——

Salesforce 表單的限制

如果我沒記錯的話，Salesforce 中沒有這樣的表單生成器。 您可以創建動態表單對像以在 Salesforce 中創建表單頁面，但有很多限制。

• 首先，只有幾個輸入字段，如復選框、貨幣、時間/日期。
• 其次，功能也很少。
• 最後，為表單設置樣式並不有趣，因為沒有什麼可做的。

您需要另一個表單構建器來充分利用 CRM 的功能——通過有吸引力的多功能表單盡可能多地捕獲潛在客戶，並將其轉化為忠誠的客戶。

示例表單生成器的功能

人們有不同的興趣和需求，但如果您經營的是小型、中型或大型企業，您需要了解 WordPress 表單構建器應具備的基本功能。

• 輸入字段的數量：在為 Salesforce CRM 選擇表單構建器之前，請確保它有大量的輸入字段。 不同的輸入字段意味著不同的功能，您可以使用表單構建器插件製作潛在客戶生成表單和頁面。
  
• 易用性：如果您無法流暢地瀏覽整個儀表板，則無法將其標記為良好的表單構建器。 簡單的導航、流暢的設計和流暢的用戶界面對於表單構建器來說是必不可少的。
  
• 大量的演示表單：有時，您沒有時間從頭開始創建完整的表單。 因此，您的表單構建器存儲庫中需要有許多功能表單。 這是接下來要研究一個好的表單插件的事情。
  
• 對話形式：您需要創建一些類似對話的形式來捕獲潛在客戶。 每次用戶填寫一個字段時，一個接一個的問題和獲得反饋肯定會增加您的提交。
  
• 垃圾郵件過濾和安全性：垃圾郵件發送者是任何企業主最糟糕的噩夢。 您不希望您的數據庫充斥著垃圾郵件和惡意軟件攻擊。 您需要一些出色的垃圾郵件過濾功能和安全選項來製作安全的在線表單。
  
• 您還需要尋找條件邏輯、功能佈局、條目管理、第三方集成、部分條目等功能，以製作動態表單以生成潛在客戶。

為什麼選擇流利形式

Fluent Forms 是市場上最輕量級且易於使用的表單生成器。 這是一個具有大量功能和第三方集成的多功能表單構建器。

這可以幫助您 -

• 無需任何編碼即可創建不同類型的表單 - 只需拖放
• 對話形式允許製作類似對話的形式並賦予其人情味
• 不同的付款方式
• 流暢的用戶界面 (UI)
• 與第三方應用程序輕鬆集成
• 50多個輸入字段
• 70+ 預建表單模板
• 多種安全測量選項
• 文件上傳選項、條件邏輯、佈局特性等
• 導出/導入文件，數據可視化
• 簡單的調查和測驗創建

此外，Fluent Forms 還具有許多其他特性和功能，與 Fluent Forms 的集成無疑將使其成為強大的營銷工具。 這是 Salesforce 表單獲得所需結果的最佳選擇。

那你還在等什麼？ 讓我們將 Salesforce 與 Fluent Forms 集成，就像喝咖啡一樣簡單。

Salesforce 與 Fluent Forms 的集成 –

將 Salesforce 與 Fluent Forms 集成的步驟

1. 首先，激活 Salesforce 模塊
2. 其次，獲取您的 Salesforce Domain URL、Consumer Key 和 Consumer Secret
3. 第三，在 Salesforce 模塊中使用 Domain URL、Consumer Key 和 Secret
4. 四、用 Fluent Forms 創建表單
5. 最後，設置集成提要並映射輸入字段

就是這樣。 通過這 5 個步驟，您可以輕鬆地將表單與 Salesforce 集成。

• 從Fluent Forms轉到集成模塊並打開 Salesforce 模塊，如下面的屏幕截圖所示。

• 現在轉到Global Settings Fluent Forms 菜單。 選擇 Salesforce，您將被要求在此處輸入 Salesforce 域 URL、消費者密鑰和消費者密碼。

• 如果您沒有 Salesforce 帳戶，可以在此處註冊。
• 登錄您的帳戶後，將出現一個設置頁面。

現在打開Setup Home → Apps → App Manager →New Connected App 。

• 只需設置 Connected App Name、API Name 和 Contact Email。

• 檢查啟用 OAuth 設置並設置回調 URL。 您將從表單的全局設置中獲取您的 URL。

• 每個站點的回調 URL 都是唯一的。
• 選擇範圍：“通過 API (api) 管理用戶數據和隨時執行請求 (refresh_token,offline_access) ”。 保存連接的應用程序並等待幾分鐘以激活它。

• 複製Consumer Key和Consumer Secret以在下一步中使用它們。

• 將您的 Salesforce 域 URL、消費者密鑰和消費者密碼粘貼到 Salesforce 的全局設置選項卡並保存設置。
• 通過單擊右上角的個人資料圖標獲取您的域 URL。

• 複製 URL，請確保在域 URL 前添加“https://”。
• 更多詳情請點擊這裡。

• 現在轉到您希望在 Salesforce 中列出的條目的特定表單的設置。 單擊添加新集成並從下拉列表中選擇 Salesforce 集成。

• 命名 Feed 並從下拉列表中選擇 Salesforce 服務並創建 Salesforce Feed。

• 配置字段並將它們映射到 Salesforce 服務對應的行。

• 如果需要，啟用條件邏輯。 在此處了解有關 Fluent Forms 條件邏輯的更多信息。
• 配置完成後單擊創建 Salesforce 源。

這就是在沒有任何編碼知識的情況下，您可以在營銷存儲庫中獲得多功能 Salesforce 表單的方式。

最後的話

CRM 對您的業務增長的重要性是不可言喻的。 有時選擇最好的並獲得所需的結果可能會很棘手。 但是在做出最終決定之前保持耐心和研究是成功的最終關鍵。

具有表單生成器的 Salesforce 肯定可以成為您技術堆棧的頂級武器。 這是連接兩種市場領先產品並幫助您的業務長期擴展的最簡單方法。

希望您能找到 Salesforce 表單的最佳替代方案。

您是否在 Salesforce 中使用任何表單構建器插件？

你有什麼偏好而不是 Fluent Forms？

還是您對 Salesforce 有第二個想法？

請在評論部分告訴我們，我們會盡快回复您。